Un séduisant malfrat, tout vêtu de cuir noir, Anacleto, terrorise, avec sa bande la population d'un petit village mexicain, dont le vieux curé, à bout de force, vient de quitter les lieux, remplacé par le père Keagh qui va tenter de faire reprendre le bon chemin au triste sire. Malgré les pressions multiples, les tentatives d'assassinats et des homicides de villageois, selon un rituel alphabétique, l'homme d'Eglise ne cède pas. Lorsqu'Anacleto semble venu à de meilleurs sentiments, le Père Keagh croit avoir gagné une âme .....
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