Moctar, un enfant, élevé au Mali par sa mère, part pour la France avec cette dernière. Son père a travaillé pendant plusieurs années et peut désormais les prendre en charge. Le garçon découvre ce nouveau pays avec inquiétude. Partout, une hyène lui apparaît, incarnation de ses peurs. Seul, Paulo, un curieux homme d'une cinquantaine d'années, le comprend .....