Tom Pickle, un chanteur pop anglais, se rend en Inde où il désire étudier la cythare avec le musicien Ustad Zafar Khan. Il rencontre dans le cercle de ses disciples Jenny, une jeune hippie. Mais tout ne se passe pas au mieux car les fans de la vedette ne cessent de perturber les leçons et Tom, lui-même, témoigne fort peu de respect envers le gourou .....