Jane De Luca, chanteuse homosexuelle noire, quitte New York pour tenter sa chance à Los Angeles. Elle fait la route en compagnie de Robin Nickerson, une jeune bourgeoise qui a passé une annonce. Elles s'arrêtent, toutes deux, à Pittsburgh pour rendre visite à Holly, une amie de Jane. Cette dernière tue accidentellement son compagnon et se trouve obligée de prendre la fuite. Les trois femmes poursuivent leur chemin jusqu'en Arizona où Robin doit être hospitalisée d'urgence, malade du sida...

>>> On a connu Herbert Ross bien plus inspiré !