Phillip Winter, un ingénieur du son d'origine allemande, reçoit une carte postale de Friedrich Monroe, un cinéaste parti en tournage à Lisbonne et qui lui demande de le rejoindre au plus vite. Il n'hésite pas et saute dans sa voiture bien qu'il ait un pied dans le plâtre. Sur place, il trouve sa maison qu'il partage avec un sympathique groupe de musiciens, mais aucune trace de son camarade réalisateur. Il se lance alors sur ses pas et découvre, ainsi, la ville pleine de mystères, chère à Fernando Pessoa...

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