Shmaya Ben-David, fils de rabbin, refuse de suivre la voie traditionnelle de son père et quitte sa famille pour vagabonder en compagnie d'un ami, prénommé Abraham. Ils vivent tous deux grâce aux talents de magiciens du garçon. Un jour, Shmaya rencontre une femme qui dit posséder des dons médiumniques. Elle le persuade de faire équipe avec elle .....