Merlyn, un prostitué, collabore à sa manière aux efforts entrepris pour rétablir la paix dans les territoires des Balkans. Elle couche avec de nombreux clients, pour la plupart d'origine serbe et les libère ainsi d'un trop-plein d'énergie et d'agressivité qui pourrait être fatal à certaines malheureuses jeunes filles perdues dans le dramatique conflit, souvent femmes sans défense. Il faut savoir, que Merlyn est un travesti et que malgré son amitié pour Sanela, prostitué comme lui, leur existence va basculer, lorsque le machiste Johnny va croiser leur chemin, brutalement...

>>> Une évidente renaissance du cinéma serbe !