Les Ojibways craignent que les tribus voisines Illinois et Dacotah ne preparent une nouvelle guerre et envoient Hiawatha, un des leurs, en eclaireur. Il tombe amoureux de Minnehaha, membre des Dacotah, et revient avec la certitude que son peuple veut la paix. Malheureusement, Pau Puk Keewis, un guerrier impulsif, fait tout pour que le conflit eclate .....
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