Suite à quelques maladresses, Scat et Hot Lips prennent la fuite à bord d'un bateau pour Rio. Ils y rencontrent la délicieuse Lucia, chaperonnée par sa tante. Le comportement curieux de la demoiselle inquiètent les deux compères qui découvrent qu'elle a été hypnotisée pour la faire épouser un riche Brésilien dont elle ne veut pas comme mari .....