Pendant la Première Guerre Mondiale, Geoffrey Richter-Douglas, un jeune Ecossais d'origine allemande, retourne dans son pays natal pour mettre la main sur les mystérieux plans d'un nouvel outil de guerre, le zeppelin. Il contacte l'inventeur de l'engin, une ancienne connaissance. Mais l'épouse de ce dernier le soupçonne rapidement d'être un vil espion .....