Fin des annees 60 en Andalousie. Angel epouse Berta dont il a un enfant avant de la quitter. A Barcelone, il rencontre Javier, un souteneur dont il tombe amoureux et pour qui il accepte de changer de sexe. Il devient Ana ..... A la mort de Javier, la jeune femme sombre dans la deprime jusqu'a ce qu'elle ne fasse la connaissance de Luis. Elle reprend espoir sans savoir qu'il s'agit de son fils .....
