Un cinéaste grec exilé aux Etats-Unis, dont nous ne connaissons que la première lettre de son nom, A, revient au pays, à l'occasion de la projection de son dernier film dans son village natal, à la recherche de trois mythiques bobines de film, tournées au début du siècle par les mystiques et désormais oubliés frères Manakis. Commence une longue errance, de Koritsa, en Albanie, à Skopje, en Macédoine, de Bucarest à Costanza, en Roumanie, sur le Danube, à Belgrade puis à Sarajevo...

>>> Une mémorable oeuvre somme, d'une terrible mélancolie diffuse d'où émerge la superbe présence d'un magnifique Harvey Keitel et que l'on ne se lasse pas de revoir...