1936. Zhongliang Zhang, un jeune enseignant, fait la rencontre de Fen Su, une ouvrière, lors d'un spectacle théâtral. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et ont bientôt un fils, Kangsheng. Alors qu'éclate la guerre avec le Japon, Zhonglian rencontre une autre femme et part avec elle à Chongqing. Pendant ce temps à Shanghaï, sa famille vit dans la misère .....
