Richard Wagner séjourne à Friebschen, en bordure du lac de Lucerne, lorsqu'il est rejoint par Cosima von Bulow, décidée à rester vivre à ses cotés. Commence alors pour le couple, une existence agite. Wagner travaille à la mise en scène du "Ring" et sa fidèle compagne continue à le soutenir malgré les tensions qui les opposent de plus en plus souvent .....