Moscou. 1865. Tchaikovsky est un jeune compositeur fort talentueux mais encore inconnu. Il retrouve celle qu'il aimait autrefois, Katharina, aujourd'hui mariée à un homme possessif. Sans que le musicien n'en sache rien, elle l'aide à se faire un nom. Le garçon épouse une danseuse dont il n'est pas épris. Plus tard, il comprendre que Katharina l'a aidé, mais leur amour sera alors anéanti par les ravages du choléra...

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