Emilie Muller, une jeune comédienne, se présente à un casting. Le metteur en scène lui demande simplement de commenter le contenu de son sac à main. Elle se prête au jeu en toute sincérité semble-t-il. Après son départ, le réalisateur s'aperçoit pourtant qu'elle n'avait aucun sac avec elle et qu'elle a inventé ses histoires en s'inspirant des effets personnels d'une assistante présente sur le tournage...