Bernardo vit dans une station thermale de province avec sa belle-mère et son jeune fils, Giuliano. Silvia, son épouse, est morte peu de temps auparavant et son souvenir reste présent dans les pensées de chacun. Un jour, le gamin rentre plus tard qu'à l'habitude et dit avoir rencontré sa mère. Bernardo croit qu'il raconte une histoire mais une série de curieux évènements va, peu à peu, le convaincre du contraire .....