Le jeune Vladek part rejoindre une jeune citadine d'origine polonaise, aux confins de la Russie, en pleine période révolutionnaire. Il y sévit d'intenses activités de contrebande auxquelles il porte un vif intérêt, ce qui va le mener à vivre moult aventures. Il sera d'ailleurs arrêté par les Russes mais parviendra finalement à s'enfuir. Parmi les nombreuses femmes qu'il côtoie, il tombe amoureux de l'épouse d'un contrebandier et lorsque cette dernière sera devenue veuve, il vivra avec elle une brève mais intense histoire d'amour, contraint de fuir sous la pression russe .....