Agostino et Armando, deux amis, sont arrêtés par la police et tentent d'expliquer comment ils en sont arrivés à se retrouver en compagnie du cadavre d'un travesti. Agostino, un orphelin, avait quitté son emploi de valet et pris la route. Là, il a fait la rencontre d'Armando, un bonimenteur qui parti avec lui à la recherche de ses parents .....
