Antonio a été élevé par son oncle après le décès de ses parents. Sa mère dansait le flamenco et entretenait une liaison avec son partenaire. Son père provoqua un accident qui leur fut fatal. Grand séducteur, Antonio s'éprend d'une gitane, Lucia, éduquée et suivie très strictement par sa famille. La situation tourne au drame quand Lucia fuit sa famille et surprend Antonio embrassant une jeune femme. Elle se refugie chez un oncle pasteur qui lui confie que celle qu'il a tant aimé dans sa jeunesse n'est autre que la mère d'Antonio .....