Le sultan Schariar apprend un jour que sa femme lui a été infidèle. Devenu fou de rage et de douleur, il décide d'enlever toute les jeunes femmes du pays, de les épouser, et de les tuer après la nuit de noces. L'affliction et la terreur se répandent à travers le pays jusqu'au jour où Scheherazade décide de se sacrifier en montant un stratagème : elle demande à sa soeur de venir la voir pendant la nuit et elle raconte au monarque une histoire qui, aube après aube, ne s'achève pas. L'épouse survit tandis que la narration guérit le sultan de sa folie .....