Le petit frère de Nanni, Michele Moretti, décide de réaliser un film. Il rêve de Valeria Golino, aussi bien dans son oeuvre que dans son coeur. En fait, il se voit obligé d'accepter comme acteur un certain Mirko. Puis, juste avant le début du tournage, il apprend de son producteur que le film ne pourra se faire qu'à la seule condition que Nanni soit de la partie .....