En Galicie, un compositeur de musique vit dramatiquement l'agonie de son épouse gravement malade. Lors d'une rencontre à Madrid, il accepte de se lancer dans l'écriture d'un ballet à la demande d'un couple d'artistes gitans, Antonio et Rosario. Alors qu'il s'investit totalement dans son oeuvre, sa femme décède. Désespéré, il traduit sa souffrance dans sa musique et retrouve bientôt des jours heureux auprès de sa nouvelle muse, Julia .....