Charly et Zoraida forment un couple très spécial : le premier est clown, la seconde est une femme à barbe. A l'origine, Charly se servait d'elle pour les spectacles, mais au fil du temps, les deux apprirent à mieux se connaître, à s'apprécier et à s'aimer. Ils décident finalement de tenter une "existence normale"; l'un quitte son déguisement et l'autre coupe sa barbe. Mais la société n'accepte pas ce changement et partir pour tout recommencer se révèle être une belle utopie.