Alors que le virevoltant Raphael rencontre un véritable triomphe lors d'une tournée de la chanson espagnole dans un théâtre de Madrid, il se souvient des évènements qui l'ont amené au succès. Il se remémore surtout sa folle passion pour la belle Laura qui a su maintenir tout au long de leurs rencontres le mystère autour d'elle. Finalement, alors qu'il atteint le sommet tant attendu et espéré du succès, il découvre son triste secret .....