En 1908, un peintre, à la recherche d'inspiration, s'installe dans une villa en bord de Méditerranée. Alors qu'il creuse un trou afin de planter un cyprès, il tombe sur un mystérieux coffre contenant les deux morceaux d'une figurine. Réunissant ces derniers, l'artiste voit soudain surgir devant lui un étrange petit diable coiffé d'un vieux sombrero et jouant de la flute .....
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