Cupertino, un petit village italien au dix-septième siècle. Joseph Desa, un simple d'esprit, entre au monastère franciscain de la région et finit par devenir prêtre. Au cours de sa première messe, il s'élève en l'air au-dessus de l'autel. On invoque la possibilité d'une possession maléfique, tentant d'organiser une séance d'exorcisme. Mais le Bien triomphera !