Rodrigo est poursuit par un rêve récurrent dans lequel il voit sa mère se suicider lorsqu'il avait quatre ans. Le drame se déroule systématiquement après le retour de cette dernière d'une séance de cinéma. Rodrigo est convaincu que le film qu'elle a vu avant de se tuer, est directement lié à sa mort. Aujourd'hui, âgé de soixante-cinq ans, Rodrigo est devenu un acteur et un réalisateur confirmés. En collaboration avec un étudiant en cinéma, il décide de retrouver le film tragique qu'il pense être un mélodrame mexicain des années trente ou quarante .....