Lors d'un vol les menant à l'Exposition Universelle de San Francisco, Charlie Chan et son fils rencontrent une connaissance, l'écrivain de romans policiers Paul Essex travaillant sur un nouveau bouquin. Avant leur arrivée, ce dernier, après avoir reçu un radio-message, décède fort mystérieusement. Les soupçons se portent rapidement sur un fort mystérieux docteur Zodiaque, une sorte d'illusionniste, arnaqueur sur les bords Charlie Chan, aidé du magicien Fred Radhini, va tenter de le confondre...

>>> Un des meilleurs films de la série !