L'efficace et célèbre policier Charlie Chan se retrouve à Shanghai, où il a été appelé par le gouvernement chinois ainsi que sir Stanley Woodland, afin de démanteler un important réseau de trafiquants d'opium. Dès son arrivée, Woodland est assassiné par le biais une ingénieuse boîte cadeau faisant que le mystère s'épaissit quant au responsable de l'engeance criminelle. Bientôt des soupçons se portent sur Philip Nash, le secrétaire de James Andrews, agent secret britannique, dont les empreintes ont été retrouvées sur un pistolet ayant servi à une tentative de meurtre...

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