Bologne, 1739. Le Cardinal Lambertini célèbre les noces de la fille d'une ambitieuse comtesse et du fils de son propre valet. Le fait conduit les Espagnols, qui assiègent le château où se trouve la jeune fille destinée à leur commandant, à déposer les armes. Le conclave rappelle à Rome le Cardinal qui sera élevé à la fonction de successeur de Saint-Pierre .....