Le fils de Catherina Sforza, Guiliano de Medici, de retour de son exil en compagnie de sa mère, après avoir servi parmi les mercenaires du Malalesta, fonde "les bandes noires" qui agissent non pas au nom des étrangers, mais soutiennent les thèses italiennes. Jugé à Florence et rapidement exilé, il revient en compagnie du Duc d'Argentière, et marche sur Rome où il est humilié devant la papauté. D'Argentière et Malatesta leur déclarent la guerre et Jean les bat en y perdant la vie .....