A Toulon, le jeune Napoléon tombe amoureux de Désirée Clary, mais la campagne d'Italie, puis celle d'Egypte, la lui font oublier. Des années plus tard, à la cour, Désirée, que Napoléon a donné en mariage a Bernadotte, met soudain son honneur en jeu pour défendre celui de Pauline. En reconnaissance, Napoléon offre à Bernadotte la couronne de Suède .....