Mickey est sérieusement embêté : Minnie est convaincue qu'il doit l'emmener en vacances à Hawaï et la pauvre souris se voit dans l'obligation de trouver de l'argent très vite. Ignorant ce qui l'attend, il se rend chez le docteur Frankenollie. Le praticien prend son cerveau et l'implante dans sa créature. Celle-ci tombe immédiatement amoureuse de la belle Minnie. Désespéré, Mickey se retrouve dans le corps du monstre et ne sait comment expliquer l'imbroglio à Minnie .....