Verlin est un enfant âgé tou juste de neuf ans vivant dans la provinde de l'Ontario en 1935. Enfermé dans son constant mutisme, il rencontre le bonheur auprès de son oncle Henri pourtant déconsidéré de tous parce que simple d'esprit. La seule personne qui accepte Henry à l'égal de ses autres clients est une sympathique prostituée, prénommée Mabel. Les villageois n'auront de cesse d'éloigner Henry, et Verlin, de le garder auprès de lui .....
