Amine, un artiste tunisien en mal d'inspiration, se laisse mener un jour dans un quartier dont il ignorait tout, celui d'Essaïda. Il y fait la connaissance d'un adolescent pauvre et maltraité par son alcoolique de père, prénommé Nidal, et le convainc de poser pour lui. Le jeune homme finit par se lasser d'un job qui n'en est pas un aux yeux de son paternel et qui provoque les moqueries de ses amis. Il quitte Amine pour sombrer dans la délinquance .....