1913. Le bonheur pour Charles Castle, jeune photographe, est de courte durée. Son épouse meure tragiquement dans un accident de montagne, puis il connaît les horreurs de la 1ère Guerre Mondiale. Devenu spécialiste des trucages photos, il s'oppose un soir, lors d'une conférence sur le surnaturel au célèbre Conan Doyle, où l'on présente quelques clichés prétendant l'existence des fées. Son puissant doute va se transformer et céder à une vive persuasion quant à la réalité de ces créatures...

>>> Pas de quoi rêver !