Le compositeur Jon Leifs vit des jours heureux près de Berlin dans les années 1930. Son épouse, la pianiste Annie Riethof, est la fille d'un riche industriel juif. Leur famille s'agrandit d'une seconde fille, Lif. Jon est frustré du peu de succès de ses oeuvres personnelles. Il décide de refuser toute offre d'emploi en tant que chef d'orchestre si ses morceaux ne sont pas interprétés. Le résultat de cette stratégie est désastreux. L'homme concentre toute son attention sur sa cadette tandis que la nazisme menace leur bonheur .....