Gennaro vit à Philadephie en 1933. Alors que le pays est en pleine dépression économique, l'enfant apprend que le cinéma Le Paloma va rouvrir ses portes. Gennaro n'a dès lors de cesse que de réunir les 25 cents (two bits) nécessaires au billet d'entrée. Se tourner vers sa mère est impossible, reste le grand-père, un homme plein de secrets .....