A Glasgow en 1968, trois frères, prénommés Bobby, Lan et Lex sont élevés par leur mère, Lorna, devenue veuve. Le plus jeune, Lex, est attiré par la belle Joanne qui se laisse finalement séduire par ses frères. De son côté, Alan est un artiste timide que nourrit sa passion. Enfin, l'aîné s'amuse avec Joanne et laisse libre cours à la violence au sein de sa bande .....