Sous le règne de l'empereur japonais Heian, le fils d'une ancienne favorite, Genji, a une liaison avec la seconde épouse de son père dont nait un enfant. Le couple décide de faire croire à l'empereur qu'il s'agit de son fils. Genji part en exil, y connait de difficiles moments qui le mûrissent. De retour dans la capitale, il est nommé ministre par son fils, devenu empereur. Mais celui-ci finit par découvrir le véritable lien de parenté qui les unit .....