Alors que le tournage de son film "Othello" est interrompu, Orson Welles (qui joue ici son propre rôle) prend à bord de sa voiture un automobiliste tombé en panne. Ce dernier lui narre une étrange histoire : sur la même route en direction de la capitale Dublin, il rencontra quelque temps plus tôt deux femmes lui demandant de les déposer chez elles dans une demeure baptisée Glennascaul. Il accepta ensuite leur invitation à boire un verre, mais fut surpris, en retournant sur les lieux où il avait oublié son étui à cigarettes, de trouver une maison étrangement vide...
