Alma est renvoyée du cirque qui l'embauchait le jour où l'on apprend qu'elle attend un enfant de son père, le vieux clown malade, Renato. Elle est recueillie par un groupe de montreurs de marionnettes ambulants qui prêchent la parole de Dieu. Elle accepte de se soumettre a une cérémonie visant à l'intégrer dans le Livre du Pardon. Malgré la douleur et la privation, le "Dieu de la Vengeance" s'obstine à ne pas répondre à son appel .....
