Julien est un jeune garçon de dix-neuf ans mentalement déficient. Il est élevé en milieu agricole par ses parents qui refusent fermement de le confier à un institut et préfèrent l'éduquer eux-mêmes. Julien passe le plus clair de son temps avec Julienne, une vache qu'il adore et qu'il essaie d'embrasser. Mais un jour, c'est la petite amie de son frère à qui il tente d'arracher un baiser. Le drame éclate et avec lui surgit une vérité douloureuse et quelques secrets profondément gardés...

>>> Un ton singulier pour une réalisation très attachante et d'une indéniable présence...