Le jeune Maure Pacheco, quitte son peuple en 1674 pour aller vivre dans la Capitale. Dans une auberge où il s'est arrêté, il se fait voler son sac. Une sorcière, Lucinda, vient à son secours et lui lui donne un élixir lui permettant de séduire la femme qu'il aimera. Et il rencontre bientôt l'amour.