José Manuel Alcantara, désormais dans la quarantaine, est un comédien humoristique. Après une série d'échecs, profondement déprimé, il se retire dans une petite ville de province. Il travaille régulièrement à la radio et pour le quotidien local en ressassant tristement ses dernières pénibles années. Un jour, son fils, un chanteur et compositeur de rock, débarque chez lui. De même, son ancien amour, une actrice, s'avère être en tournée dans le théâtre local .....