Orson Welles tient le rôle de Marcus Kleek et Oja Kodar celui de Pellegrina, sur la base d'un scénario écrit durant l'année 1978 intitulé "Da Kapo"et qui se compose de deux histoires : devenue aphone, une cantatrice pense retrouver sa grâce perdue à travers sa jeune élève. Trois hommes évoquent leur amour perdu. Il s'agit en fait de la même femme .....

Nota : le tournage se poursuivit, principalement au domicile du cinéaste, jusqu'à sa mort en 1985.