Un mystérieux jeune homme débarque dans un petit village et parvient à trouver du travail, auprès du pasteur du coin qui a besoin de rénover son église et dont la délicieuse fille ne le laisse guère indifférent. Arrive une sorte de cirque ambulant qui exhibe des créatures monstrueuses que son organisateur exploite éhontement. Où il va se dévoiler que notre mystérieux et gentil garçon se révèle être un loup-garou (contre son gré) et que le directeur du spectacle "freaks" un redoutable et terrible vampire...
