1910. Quelque part au Chili, au pied des montagnes rocheuses, dans une grande propriété, "le fundo Sescosse", on attend le fils de la maison qui revient de France". En effet, après dix années d'absence, Fabien Sescosse retrouve sa vieille mère et son amie d'enfance, l'orpheline Françoise, promise au bossu Edgar qui l'a trouvée et qui l'héberge. Le jeune homme s'amourache de la petite demoiselle ce qui convient fort mal à la mère du garçon qui lui voit une épouse bien plus huppée. Pour casser la relation, elle fait venir une ancienne liaison de son fils, Antoinette Pasquier .....