Percy Nudge et son copain Dusty Duncan sont réduits depuis quelques temps au vagabondage et même au vol. Afin de pouvoir manger à leur faim, ils n'hésite pas à dérober l'uniforme d'un agent de police qui s'était dévêtu pour sauver un (faux) bébé se noyant. C'est ainsi qu'ils se retrouvent dans un restaurant (un des compères caché dans la poussette) pour tenter de faire enfin un bon repas. Découverts, ils sont arrêtés après s'être dissimulé dans une dépouille de vache et condamné finalement à travailler dans le restaurant en question dont le patron est en fait un dangereux espion.
